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恒铭达拟定增募资不超99亿扩大产能 升级产品结

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  8月4日,恒铭达发布非公开发行A股股票预案,拟募资不超9.9亿元,其中7.9亿元用于昆山市毛许电子材料及器件、结构件产业化项目(二期)。恒铭达表示,相较于部分同行业上市公司及国外领先企业,公司在产能及业务规模上还有很大的提升空间。

  根据定增预案,公司拟向不超过35名特定投资对象,非公开发行不超3645.36万股股份,募资不超9.9亿元,其中7.9亿元用于昆山市毛许电子材料及器件、结构件产业化项目(二期),2亿元用于补充流动资金。

  预案显示,昆山市毛许电子材料及器件、结构件产业化项目拟新建厂房、宿舍,并引进先进的生产设备及配套设备,主要生产消费电子屏幕、摄像头模组、天线模组等所需的粘贴固定类功能性器件,5G 产品用电磁屏蔽器件,TWS 用缓冲、粘贴固定类等功能性器件,消费电子精密结构件等。

  谈及募资原因,恒铭达表示,相较于飞荣达、领益智造、安洁科技等同行业上市公司及国外领先企业,公司目前提供的消费电子功能性器件产品种类占消费电子功能性器件产品总类的比重依然非常小,公司在产能及业务规模上还有很大的提升空间。

  在此背景下,公司迫切需要通过进一步股权融资提升产能规模,通过新建生产车间,购置先进的生产设备、检测设备,增强并行承接多样化、多品种、多规格产品订单的综合生产能力,提高产品生产效率,缩短产品交货周期,提升市场响应速度和快速供货能力,公司在市场竞争中处于有利地位。 恒铭达认为,本次募集资金投资项目的建成,有利于公司抓住5G商用、TWS热销带来的行业发展机遇,快速建立面向5G消费电子产品、TWS产品的消费电子功能性器件产品生产线,抢占市场获取先发优势。

  虽然智能手机、平板电脑等智能终端产品出货量近两年略有下滑,但智能手机的出货量仍维持在13.7亿部以上、平板电脑及笔记本电脑的出货量合计仍维持在3亿台以上,市场空间仍然巨大。智能手机、平板电脑等智能终端产品虽然增速减缓,但其巨大的市场空间及产品更新迭代、技术革新速度的加快,以及新型智能穿戴设备的层出不穷,将会进一步推动对各类消费电子功能性器件、消费电子精密结构件的市场需求。

  恒铭达同时表示,经过多年的技术积累,公司业务已由消费电子功能性器件逐步拓展、延伸至消费电子精密结构件细分行业。通过本次募投项目的实施,公司将进一步扩大消费电子精密结构件产品生产,增强公司消费电子精密结构件产品的配套供应能力,丰富和提升现有产品结构,增强客户粘性,提升公司的盈利能力。

  恒铭达于8月3日披露中报,公司2020年上半年实现营业总收入2.2亿元,同比增长2.5%;实现归母净利润6171.7万元,同比下降2.1%;每股收益为0.51元。

  同期,恒铭达营业成本为1.2亿元,同比增长17.3%,高于营业收入2.5%的增速,导致毛利率降低7个百分点至44.3%。期间费用率为20.1%,同去年相比变化不大。值得一提的是,公司研发投入大幅增加,相比去年同期增长54.4%达到1641.5万元。

  华创证券认为,恒铭达质地优质,行业口碑好,募投项目的实施将有效缓解一直困扰公司的产能问题,在大客户的重点培养下,公司营收体量有望进入快速扩张期。华创证券维持预计公司2020—2022年归母净利润分别是2.06亿元、3.51亿元和4.98亿元。


 


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