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公告]江西铜业(600362)认股权和债券分离交易的可

来源:fun88乐天堂     发布时间:[field:pubdate function="MyDate('Y-m-d',@me)"/]

  本募集说明书摘要的目的仅为向提供有关本次发行的简要情况,并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站

  本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、性陈述或重大遗漏,并所披露信息的真实、准确、完整。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

  证券监督管理机构及其他部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  根据《中华人民国证券法》的,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  本次发行已经2008 年 1 月 16 日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议通过,经2008 年 6 月23 日召开的公司董事小组会议审议通过,并经2008 年3 月20 日召开的公司二〇〇八年度第二次临时股东大会表决通过。

  发行价格:本次分离交易可转债按面值发行,每张面值人民币100 元,所附的认股权证按比例向债券的认购人无偿派发。

  发行对象:在上海证券交易所开立人民币普通股(A 股)股东账户的机构投资者以及社会投资者(国家法律法规者除外)。

  发行方式及向原股东配售安排:本次发行的分离交易可转债向公司原 A 股股东优先配售,余额及原 A 股股东放弃部分将采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。

  公司原 A 股股东可优先认购的分离交易可转债数量为其在募集说明书确定的股权登记日(2008 年 9 月 19 日)收市后登记在册的公司股份数乘以2.495 元,再按每 1 手

  1,000 元转换为手数。网上配售不足 1 手的部分按照精确算法取整,网下配售按照四舍五入的原则取整。公司原A 股股东可优先认购的分离交易可转债上限总额为 4,080,202

  债券利率:本次分离交易可转债的利率询价区间为 1.00%~2.00%,最终利率将由发行人和保荐人(主承销商)根据网下申购的簿记结果在上述区间内询价产生。

  还本付息的期限和方式:本次发行的分离交易可转债的利息每年支付一次,计息起始日为本次分离交易可转债的发行之日。付息日为自本次分离交易可转债发行之日起每满一年的当日。公司将在付息日之后 5 个交易日(含付息日)之内支付当年利息。本次发行的分离交易可转债到期日之后5 个交易日(含到期日)之内,公司将按面值加上最后一年的应计利息所有债券。

  债券回售条款:公司若改变公告的本次分离交易可转债募集资金用途,债券持有人拥有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售债券的。

  认股权证行权比例:本次发行所附认股权证行权比例为4:1(行权比例数值为0.25),即每四份认股权证代表认购一股公司发行的A 股股票的。

  认股权证的行权价格:代表认购一股公司发行的 A 股股票的认股权证的初始行权价格为 15.44 元,不低于本次发行分离交易可转债募集说明书公告前 20 个交易日公司A 股股票均价、前 1 个交易日公司 A 股股票均价、前 20 个交易日公司 H 股股票均价(按当日汇率折人民币)和前 1 个交易日公司 H 股股票均价(按当日汇率折人民币)的孰高值。

  认股权证行权价格的调整:在认股权证存续期内,认股权证的行权价格和行权比例将根据公司A 股股票的除权、除息进行相应的调整:

  新行权价格=原行权价格× (公司A 股股票除权日参考价/除权前一交易日公司A 股股票收盘价)

  新行权比例=原行权比例× (除权前一交易日公司A 股股票收盘价/公司A 股股票除权日参考价)。

  新行权价格=原行权价格× (公司A 股股票除息日参考价/除息前一交易日公司A 股股票收盘价)。

  1、本次发行债券部分的募集资金约20.8 亿元拟用于收购江西铜业集团公司的与铜主业相关资产;

  如本次募集资金不足或募集资金到位时间与项目进度不一致,公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。本次募集资金到位后,公司将按上述项目的实施进度及资金需求轻重缓急安排使用。若募集资金有缺口,公司将根据实际需要通过其他方式解决;若募集资金有剩余,将用于金融机构贷款和补充流动资金。

  募集资金专项存储账户:公司董事会/董事小组指定在以下银行开设本次募集资金专 项 存 储 账 户 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 鹰 潭 江 铜 支 行 , 账 号 为

  6013;中国农业银行贵溪市铜城支行,账号为14--;中国银行股份有限公司鹰潭市江铜支行,账号为 001;中国建设银行股份有限公司鹰潭江铜支行,账号为 00006。

  +中诚信证券评估有限公司给予公司本次发行的分离交易可转债信用评级为AA 级。中诚信证券评估有限公司将在本次债券存续期内每年进行定期或不定期评级。

  《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及其他规范性文件的,本公司董事会已制定并审议通过了《江西铜业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称“《债券持有人会议规则》”),约定了债券持有人会议的、程序和决议生效条件等。认购本次发行的分离交易可转债的投资者和债券持有人视为同意《债券持有人会议规则》。其主要内容如下:

  第四条 公司董事会应在发出或收到提议之日起 30 日内召开债券持有人会议。公司董事会应于会议召开 15 日前以向全体债券持有人及有关出席对象发送会议通知。会议通知应注明开会的具体时间、地点、内容、方式、债券持有人登记日等事项。会议通知可以采取公告方式。

  第五条 除法律、法规另有外,在债券持有人会议登记日登记在册的债券持有人有权出席或者委派代表出席债券持有人会议,并行使表决权。

  第六条 下列机构或人员可以参加债券持有人会议,也可以在会议上提出议案供会议讨论决定,但没有表决权:

  第七条 公司董事会应当聘请律师出席债券持有人会议,对会议的召集、召开、表决程序和出席会议人员资格等事项出具鉴证意见。

  第八条 首先由会议主持人按照程序宣布会议议事程序及注意事项,确定和公布监票人,然后由会议主持人提案,经讨论后进行表决,经律师鉴证后形成债券持有人会议决议。

  第九条 债券持有人会议由公司董事长主持。在公司董事长未能主持大会的情况下,由董事长授权董事主持;如果公司董事长和董事长授权董事均未能主持会议,则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面值总额 50%以上(不含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次债券持有人会议的主持人。

  (或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的债券面额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。

  第十 债券持有人会议须经代表本期债券二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议。

  第十五条 债券持有人会议决议经表决通过后生效,但其中需中国证监会或其他有权机构批准的,经有权机构批准后方能生效。

  第十七条 债券持有人会议做出决议后,公司董事会以公告形式通知债券持有人,并负责执行会议决议。

  92 万元,律师费 150 万元,审计费 10 万元,评估费90 万元,资信评级费用 57 万元,推介及演等其他费用 168 万元。上述费用为预计费用,最终发行费用将根据发行情况确定并根据实际发生金额增减。

  本次发行结束后,发行人将尽快向上海证券交易所申请上市交易,具体上市时间将另行公告。分离交易可转债上市后债券和认股权证将分离并各自实现上市交易。三、本次发行的有关机构

  注:中央结算代理人有限公司作为本公司H股的结算公司,以代理人身份代表多个客户共持有本公司H股。

  本公司2005年度及2006年度财务报告均经德勤华永会计师事务所有限公司审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(德师报(审)(06)第P0613号及德师报(审)(07)第P0436

  号)。本公司2007年度财务报告经安永华明会计师事务所审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(安永华明(2008)审字第60654279_B01号)。根据财政部《关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》(财会[2006]3号)等,本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年发布的《企业会计准则》(“新企业会计准则”)。

  2007年1月1日前本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》 ( “旧会计准则”) 。因此,2005年及2006年财务报告按照旧会计准则编制;2007年财务报告按照新企业会计准则编制。

  为保持财务报表数据披露口径的一致性、可操作性以及财务会计信息的有用性,本公司在募集说明书及其摘要披露统一按照新企业会计准则编制的2005年度、2006年度和

  2007年度的会计报表。本公司属于同时按照国内会计准则及国际财务报告准则对外提供财务报告的A、H股上市公司。根据财政部2007年11月发布的《企业会计准则解释第1

  号》等,本公司管理层以2005年度和2006年度本集团1业经德勤华永会计师事务所有限公司审计并在2005年度及2006年度年报中披露的财务报表为基础,除根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中所要求的追溯调整之外,对其他因会计政策变更所涉及的且取得相关信息的有关交易和事项也进行了追溯调整,并按照新企业会计准则重新编制了2005年度和2006年度的会计报表。重新编制的

  2005年度和2006年度的会计报表不包括2007年度本集团完成的同一控制下的企业合并对以前年度的影响。安永华明会计师事务所对2005年度新旧会计准则合并股东权益和合并净利润差异调节表发表了审阅意见(安永华明(2008)专字第60654279_B06号)。如无特别说明,募集说明书及其摘要中2005年度及2006年度的财务信息均取自本公司管理层

  江西铜业股份有限公司分离交易可转债募集说明书摘要按照上述编制基础追溯调整后重新编制的会计报表,2007年财务信息取自2007年度按照新企业会计准则编制的财务报告。二、最近三个会计年度财务会计资料

  总资产 3,005,480.86 100.00% 1,996,565.05 100.00% 1,312,965.42 100.00%注:上表中流动资产、可供出售金融资产、长期股权投资、固定资产、无形资产的“比例”为其占总资产的比例;货币资金、应收票据、应收账款、存货的“比例”为其占流动资产的比例。

  总负债 1,167,226.64 100.00% 704,262.31 100.00% 443,102.83 100.00%注:上表中流动负债、长期负债的“比例”为其占总负债的比例;短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、应交税费及一年内到期的非流动负债的“比例”为其占流动负债的比例;长期借款、长期应付款的“比例”为其占长期负债的比例。

  注:可比公司包括铜陵有色金属集团股份有限公司(“铜陵有色”)和云南铜业股份有限公司(“云南铜业”),数据来源于各公司年报期末数。

  公司的主要产品包括阴极铜、铜杆线、金、银、硫酸及硫精矿等,影响公司盈利能力连续性和稳定性的主要因素包括铜价波动、自产铜精矿量、除铜外其他主要产品价格、TC/RC波动和套期保值。

  (1)公司阴极铜和铜杆线)铜价在报告期内大幅上涨;(3)硫酸的价格和销量在2007 年明显增长。

  公司2006 年和2007 年营业成本分别比上年增长78.7%和 96.6%,主要是因为:(1)

  随着公司业务规模扩张,营业成本总量相应上升;(2)公司自产铜精矿产量基本维持不变,而阴极铜增产部分的原料来源主要为进口铜精矿和粗杂铜、阳极板等原材料,采购价格相对较高;(3)铜杆线所需原材料部分为外购铜,成本相对较高。

  可比公司平均 7.34% 7.88% 9.41%注:可比公司包括铜陵有色和云南铜业,数据来源于各公司年报期末数。

  报告期内,本公司毛利率持续保持在良好水平,且明显优于可比公司平均水平,主要是因为较可比公司而言,本公司原料自给率高、矿山伴生金属元素含量较多、综合回收利用较好。

  本公司2007年毛利率下降幅度较大,主要是因为:(1)由于柴油、轮胎等采矿所需材料价格上升,导致采矿成本提高;(2)公司2007年阴极铜和铜杆的产能扩张较快,而

  自产铜精矿规模短期无法同步增长,只能通过外购原料来满足生产需求,而外购原料生产阴极铜和铜杆的毛利率较低;(3)2005年和2006年铜价持续上涨,使得公司能够以相对较低的价格采购存货、而以相对较高的价格卖出产品,与之相比,2007年市场铜价高位振荡,库存原料价格上升带来的盈利较少;(4 )2007年,TC/RC水平下降,使公司的

  注:2005年10月,本公司向四川康西铜业有限公司追加4,317.39万元投资,用于该公司环保节能工程项目建设。

  根据公司的发展规划,除本次募集资金投资项目,以及上述在建工程中仍有资本性支出需求的外,公司仍有以下超过3,000万的资本性支出计划:

  2 城门山铜矿二期扩建工程 49,800 1,267 2009年12月四、会计政策和会计估计的变更对公司财务状况、经营的影响

  (财会[2006]3 号)等,本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新企业会计准则。2007

  江西铜业股份有限公司分离交易可转债募集说明书摘要性及财务会计信息的有用性,在本募集说明书摘要中披露统一按照新企业会计准则编制的2005 年度、2006 年度和 2007 年度的会计报表。除此以外,本公司最近三年未发生重大会计政策及会计估计变更的情况。五、或有事项

  年我国矿山产铜产量仅为 87.29 万吨,远不能满足精铜300.32 万吨的生产需求,目前只能依靠大量进口各种铜资源来弥补国内的需求缺口。江西铜业是全国最大的铜生产商之一,在国内铜生产企业中拥有相对的资源优势,多年来矿山产铜产量在国内同行业中保持第一位。公司自境内外上市以来,借助资本市场,公司得到了稳定、快速的发展,一直在国内铜行业保持领先地位。

  本次募集资金部分拟用于收购江铜集团与本公司铜主业相关的资产,以扩大本公司的资源储量和产能,减少本公司与江铜集团之间的关联交易,增强公司运营的性;部分拟用于扩大本公司现有矿山的采选规模,以及收购和开发海外资源,提高本公司资源自给率和控制力;部分拟用于本公司金融机构贷款和补充流动资金,以减少本公司利息现金流支出,调整债务结构,并满足业务发展的需要。二、本次募集资金的使用计划

  本次发行分离交易可转债的募集资金包括债券部分的募集资金和权证行权部分的募集资金,债券部分的募集资金不超过68亿元,权证行权部分的募集资金不超过债券部分的募集资金。

  2 约47.2 亿元 金融机构贷款注:经本公司与江铜集团协商,并根据本公司2008年第二次临时股东大会及第一次A股类别股东会和第一次H股类别股东会的授权,本公司董事小组于2008年6月23 日作出决议,一致同意不再将江铜集团所持金瑞期货46%的股权以及部分存在转移过户障碍的车辆作为本次收购资产的范围,即在原基准对价中扣减6,056.67万元作为新的基准对价,并对本次发行债券部分募集资金运用相应进行调整。

  如本次发行分离交易可转债募集资金到位时间与项目进度要求不一致,公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。本次募集资金到位后,公司将按项目的实施进度及轻重缓急安排使用。若本次募集资金与项目资金需求有缺口,公司将根据实际需要通过其他方式解决,若募集资金有剩余,将用于替换金融机构贷款及补充流动资金。三、本次募集资金投向基本情况和投向的发展前景

  (1)具体情况:本次收购前,江铜集团根据江西省国资委《关于同意江西铜业集团公司所属企业国有股权转让的批复》(赣国资产权字[2007]410 号)以及《关于同意协议收购内部职工股的批复》(赣国资产权字[2007]411 号),对拟收购资产中部分企业的股权进行了整合,整合后拟收购资产的具体情况如下:

  截至2007 年9 月30 日,江铜集团直属机关与铜主业相关的经营性资产的总资产评估值为 15.71 亿元,负债评估值为 18.37 亿元(负债包括与上述长期股权投资相匹配的部分)。

  (2)本次收购的核准情况:江西省国资委于2007年11月2 日下发了《关于同意江西铜业股份有限公司整体上市和融资的批复》(赣国资产权字[2007]342号),以及于2008

  年1月15日下发了《关于同意江西铜业股份有限公司发行分离交易可转债实现江西铜业集团整体上市的批复》(赣国资产权字[2008]8号),批准江铜集团将上述与铜、金、钼等相关资产(银山矿采矿权、东同矿采矿权除外)以协议方式转让与本公司。江西省国资委还下发了《关于同意江西铜业集团公司转让东同矿业和银山矿业采矿权的批复》(赣国资产权字[2008]85号),同意将江铜集团拥有的东同采矿权及银山采矿权转让与本公司。江西省国土资源厅以《江西省国土资源厅采矿权转让批复》(赣国土资矿转字(2008 )第6号及赣国土资矿转字(2008)第7号),同意东同矿业采矿权及银山矿业采矿权转让予本公司。本公司收购财务公司45%的股权还需获得中华人民国商务部及中国银行业监督管理委员会江西监管局的批准。发行人律师认为,获得上述相关批准不存在法律障碍。

  本次收购是江铜集团整体上市工作的核心步骤,通过本次收购,江铜集团将主业资产一次性打包全部出售给本公司。为此,将拟收购资产的资产状况和财务表现汇总披露更加能够反映本次交易的实质。江西铜业拟收购的江铜集团与铜主业有关的资产(银山矿采矿权、东同矿采矿权除外)、负债及相关业务以及持有的与铜主业相关的长期股权投资(合称“拟收购经营单位”)的2007 年 12 月 31 日的模拟汇总资产负债表和2007

  根据资产收购协议,于交割日,公司应支付的实际收购对价为基准对价与调整对价之和。拟收购资产涉及的基准对价总额约为208,284万元(其中,除采矿权外的资产净资产评估值为合计156,153万元,其各项资产价值均包含在已经中证资产评估有限公司评估并于2008年1月17日经江西省国资委备案的评估结果中;采矿权价值为52,131

  万元,已经经纬资产评估有限责任公司评估,并于2008年3月25 日经江西省国土资源厅备案(赣国土资矿评审字(2008)第006号、007号))。调整对价为拟收购资产于交割

  日的经审计的模拟汇总账面净资产值减去拟收购资产于评估基准日的经审计的模拟汇总账面净资产值,并根据《资产收购协议》的约定作出调整。

  (1)调整公司负债结构,增强抗风险能力:在本次发行之前,本公司的资金来源以自有资金和贷款为主,结构较为单一,且在公司负债结构中,短期债务的比例偏大。短期债务比例过高,将使本公司面临较大的资金周转压力。本次发行分离交易可转债,债券期限8年,到期一次还本。通过本次以长期债务替换部分短期债务,有利于公司优化债务结构,降低财务风险。

  综上所述,运用本次发行债券募集部分资金对现有部分金融机构借款予以既是公司的现实需要,也会对股东利益起到保障和提升的作用。

  (1)项目投资概算:根据中国恩菲工程技术有限公司编制的可研报告,项目总投资为258,418万元。项目最终投资金额以国家有权部门的认可为准。

  (2 )项目选址:本项目选址位于江西省德兴市德兴铜矿的采矿区和选矿区,拟新增用地共1,066.7公顷。

  (3)项目审批、核准或备案情况:该项目已于2007年12月21 日经江西省发展和委员会通过,并已转报国家发改委核准。受国家发改委委托,中国国际工程咨询公司已于2008年1月19日组织召开了现场评估会议,专家均赞成该项目建设。该项目《工程评估报告》已报送国家发改委,正在履行最后核准程序。

  (4 )产品品种、产量及其质量标准:根据中国恩菲工程技术有限公司的研究估算,达产后年平均产量约为铜精矿含铜40,964吨金属量,钼精矿含钼1,614吨金属量和硫精矿含硫44,693吨金属量。

  (5)建设方案及工艺流程:德兴铜矿目前由二个选矿厂、二个采矿场组成,本项目将改扩建大山选矿厂,并对铜厂、富家坞采矿厂进行扩帮。

  (6):本项目影响报告书已经获得中华人民国部《关于江西铜业股份有限公司德兴铜矿扩大采选生产规模技术工程影响报告书的

  江西铜业股份有限公司分离交易可转债募集说明书摘要批复》(环审[2008]140号)批复。大山选矿厂改扩建是在原有厂房和已厂区范围内进行,已建有完备的尾砂堆存、尾矿回水和废水处理等环保设施,选矿厂扩建后,不增加新的排污点。富家坞矿区曾于2001年10月进行过矿区开发的评价,评价范围为4.5

  万t/d生产规模的主要设施,评价报告已经国家环保总局批准。2005年完成的水土保持及土地复垦方案报告书已获水利部门批准。

  (7)经济效益分析:本项目基建期约为4年,根据中国恩菲工程技术有限公司的研究估算,本次改扩建项目的投资内部收益率可达12.3%,投资回收期10.1年。

  (8)项目预先投入资金情况:截至本募集说明书摘要签署日,本项目已预先投入前期费用14,398.7万元,该等资金将待权证募集资金到位后予以置换。如自本募集说明书摘要签署日至权证募集资金到位前本公司还将对该项目预先投入资金,将在当年年报中予以披露具体金额。

  (1)项目进展情况:阿富汗艾娜克铜矿资源开发项目由公司与中冶集团联合组成的联合体于2008年5月25 日与阿富汗共同达成《艾娜克铜矿开采合同》并正式签约。联合体同意向阿富汗矿业部分阶段支付8.08亿美元,以获得艾娜克铜矿三十年在艾娜克铜矿中部矿区及西部矿区之勘探及采矿权。合同到期之后,可每五年一续签,直至矿藏资源开发竭尽。根据该合同,合同签订后自获得中国有关部门及阿富汗内阁批准之日起生效。合同生效后标志着联合体正式取得艾娜克铜矿项目的开发经营权。

  根据公司与中冶集团签署的联合投资协议,双方将共同出资设立合资公司负责阿富汗艾娜克铜矿项目采矿权的收购与开发,公司拥有合资公司不低于20%的股权;项目投产后,其所产不低于50%的铜精矿产品将按照国际惯例和同等国际价格销售给本公司。

  (3)项目的审批、核准或备案情况:国家发改委以《国家发展委办公厅关于中国冶金科工集团公司等向阿富汗艾娜克铜矿项目支付前期费用有关问题的批复》(发改办外资[2008]676号)同意中国冶金科工集团公司和本公司支付该项目前期费用。

  (1)项目进展:2007年12月5 日,公司联合五矿有色已经与NPC公司签订了要约收购协议,以4.55亿加元现金要约收购NPC公司全部已发行股份。截至2008年3月28 日,北秘鲁铜业公司100%股份的收购工作全部完成。收购价款4.69亿加元(包括中介顾问费及其他费用)亦已全部支付完毕

  (2 )项目合资情况:本公司已与五矿有色成立五矿江铜矿业投资有限公司,以进行收购和后续开发,其中本公司所持股权比例为40%。根据公司与五矿有色签署的《投资协议》,本项目未来产出的铜精矿产品,在五矿有色没有冶炼能力的情况下,原则上销售给本公司;在五矿有色拥有冶炼能力以后,原则上按照持股比例分配产品包销额,在同等条件下向本公司倾斜。

  (3)项目建设内容及投资计划:本次收购所需资金为4.69亿加元(包括中介顾问费及其他费用)。本项目拟使用募集资金13亿元。

  (4 )项目的审批、核准或备案情况:该项目已经国家发改委以《国家发展委关于五矿有色公司联合江西铜业股份公司收购北秘鲁铜业公司股权项目核准的批复》(发改外资[2007]3667号)予以核准。

  (5)项目预先投入资金情况:截至本募集说明书摘要签署日,本项目已预先投入前期费用4.6亿元,该等资金将待权证募集资金到位后予以置换。如自本募集说明书摘要签署日至权证募集资金到位前本公司还将对该项目预先投入资金,将在当年年报中予以披露具体金额。

  近年来由于铜价上涨,铜行业正处于景气阶段,公司抓住机遇不断扩大产能和销售,目前拥有的冶炼产能已达70万吨/年,铜加工产能已达37万吨/年。本次资产收购完成后,公司的产能将进一步扩张。随着产能的扩张,公司的阴极铜冶炼和铜加工业务均需要更多的流动资金以用于原料的购买和日常运营。本次发行权证行权部分的剩余募集资金约

  江西铜业股份有限公司分离交易可转债募集说明书摘要司业务发展规划重要步骤,对本公司业务发展的影响体现在以下几点:(1)本公司与江铜集团之间的关联交易大大减少,基本实现了江铜集团的整体上市。(2)进一步扩大本公司铜、金、银等资源储备,并新增铅锌资源,符合公司做大资源的发展战略。(3)新增钼、硒、铼、碲、铋等稀贵金属业务,已开展商业化运营,产量将逐年扩大。(4 )初步构建本公司金融服务平台;通过引进技术,发展高附加值产品加工业务,延伸产业链。

  德兴铜矿为特大型斑岩铜矿,是我国最大的有色金属矿山。为适当扩大生产规模、充分利用资源,在铜价高的时期做好技术储备、为铜价低迷时期降低生产成本提供资源保障,特实施德兴铜矿扩大采选生产规模技术。德兴铜矿目前日采选综合生产能力为10万吨,年产铜精矿含铜约12万吨,此项目建设完成后,日采选能力将增加3万吨,年产铜精矿含铜将增加4.1万吨。

  阿富汗艾娜克铜矿床区位于阿富汗伊斯兰国中东部卢格尔省的北端,是目前世界上已探明、但尚未开发的特大型铜矿床之一。该项目建设完成后,将形成不低于20

  北秘鲁铜业公司(“NPC”)成立于2005年,在证券交易所挂牌上市,主要资产为位于秘鲁北部的Galeno铜金矿、Hilorico金矿、Pashpap铜钼矿等勘探项目。Galeno矿区查明级储量6.61亿吨,铜品位0.50%,折算铜金属量330万吨、金

  79吨、钼8.6万吨。根据2007年1月发布的预可研报告,拟于2008年年中对NPC公司所属的Galeno铜金矿开始矿山建设,2011年初建成投产。建成投产后,预计年产铜精矿含铜量14.4万吨,服务年限20年。该项目建设完成后,公司的资源控制力将得到大幅提高,盈利能力将有所增强。

  第六节 募集说明书全文及备查文件的查阅方式一、查阅时间每周一至周五上午 8:30-11:30,下午 13:30-16:30

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