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IPO日报:中泰证券IPO突遭暂停 或因证监会收到举

来源:fun88乐天堂     发布时间:[field:pubdate function="MyDate('Y-m-d',@me)"/]

  发审会前夜,中泰证券IPO上会突生变故。11月6日晚间,证监会发布公告,因中泰证券尚有相关事项进一步核查,取消原本计划11月7日对中泰证券的上会审核。一时间,市场传言四起,对中泰证券取消审核的原因也是猜测纷纷。据澎湃新闻报道称,有知情人士透露,取消审核是因为监管部门曾收到举报材料,监管部门需要按照程序进行核查。

  11月6日,法眼从济南市中院获悉一份与中泰证券相关。案件发生在中泰证券更名前,当时中泰之前还是“齐鲁证券”。显示,被告人贾岩,男,1968年11月出生,研究生文化,原系招商证券股票投资部总经理,曾任齐鲁证券有限公司证券投资部总经理、资产管理部总经理。

  经法院审理查明:2009年1月,被告人贾岩任齐鲁证券证券投资部总经理,负责部门运营、投资、研究和管理工作,齐鲁证券自营账户股票买入交易、卖出交易指令单均需由贾岩签字同意,贾岩掌握齐鲁证券自营账户交易的标的股票、交易时间、交易数量、交易价格及盈利预期等未息。

  自2009年2月至2011年6月期间,贾岩利用因职务便利获取的未息,操作由其控制的“耿某某”“郑某某”“李婵”“丁士录”等四人名下的股票账户,先于、同期或稍晚于其管理的齐鲁证券自营账户及“金泰山计划”账户买卖相同股票98只,累计成交金额人民币14.28亿余元,非法获利896.98万元。

  京沪高铁作为2019年年度资本市场的“巨无霸”和去年登陆中国资本市场“巨无霸”企业工业富联有不少相似之处。在审核速度上,工业富联从申报招股书到顺利过会仅用了36天时间,京沪高铁申报招股书后的推进速度也超出了预期,从首次申报招股书到证监会反馈意见仅用了13天时间。

  其次是IPO的前期筹备。工业富联高管陈永正此前接受采访时公开表示,“其实工业富联不是闪电过会,过去1年多我们已经在做准备了。”从时间线上来看,京沪高铁对于IPO的筹备期也有接近1年的时间。

  另外,工业富联和京沪高铁的IPO申请反馈意见书中被询问的问题都较为全面。工业富联被证监会询问的问题超过了60个,京沪高铁则收到54条来自证监会的问题。

  2019年11月8日,证监会第十八届发审委2019年第170次工作会议即将召开,在这场会议上,朝阳电子终于将作为当天唯一一家企业接受发审委对其IPO申请的审核。

  这是朝阳电子第二次IPO。在朝阳电子首次饮恨资本市场后的几年时间中,它的四位“宿敌”或通过嫁接资本市场、或攀附“金主”,无论是资本规模还是营收实力,朝阳电子都成为了五家同类竞争企业中最弱一方。

  与在今年10月中旬刚刚挂牌上市的佳禾智能背后控股股东家族色彩浓郁相似,同属于电声产品制造商的朝阳电子也可谓是一家夫妻店,在股权结构相对简单的朝阳电子中,实控人沈庆凯、郭丽勤夫妇通过直接或间接的方式持有其此次IPO发行前95.11%的股份。

  据悉,朝阳电子首次IPO失利,主要原因还是被当届证监会发审委质疑其存在通过利益输送等形式调节利润的重大嫌疑。 而叩叩财 讯同时也发现,在朝阳电子此次第二次重新申报IPO的招股书(申报稿)中,有关上述存在利益输送质疑的细节已经被毫无痕迹地刻意回避并抹去。

  除了募集营运资金的合存疑,科安达的募投项目与影响报告书还存在数据“打架”的问题。据招股书,珠海市科安达技术开发有限公司(以下简称“珠海科安达”)为科安达的子公司。

  而据珠海市生态局数据,《珠海科安达自动化生产建设项目影响报告表》(以下简称为“影响报告书”)中,项目名称、建设单位、占地面积、环保投资,与招股书披露的募投项目“自动化生产建设项目”一致,即上述两个项目为同一个项目。而令人疑惑的是,影响报告书披露的项目总投资额为19,051万元,而招股书披露的总投资额为18,929万元,二者相差了122万元。

  除了总投资额存“异象”以外,募投项目的产能与影响报告书也存在差异。据影响报告书,该项目产品及产量情况中,产品年产量包括计轴机柜475个/年、道岔融雪170套/年;而招股书显示,该项目的规划产能情况中,计轴系统422套/年、道岔融雪系统211套/年。

  数据显示,报告期内,国盛智科主营业务收入中数控机床经销金额分别为8519.14万元、2.46亿元、3.68亿元、1.7亿元,占比分别为59.33%、77.24%、82.32%、80.02%,占比呈现快速增长态势。

  不过,同期,公司中档数控机床产品毛利率持续下降,分别为31.12%、27.58%、26.89%和25.95%。记者发现,公司中档数控机床毛利率下降,或许与公司主要采用经销模式销售相关,经销模式的售价一般低于直销模式。此外,2017年和2018年毛利率下降还因材料及零部件价格上涨、产品结构变化等因素的影响。

  整体来看,报告期内,公司主营业务毛利率分别为 35.15%、32.84%、28.02%和 28.87%,也呈现下降趋势。其中,公司智能自动化生产线%。

  11月8日消息,据彭博社消息,阿里巴巴集团(NYSE: BABA)计划在下周一举行上市聆讯,并寻求最多筹资150亿美元的股票发售,以推进自2010年以来最大的首次公开发行股票。彭博社在报道中指出,知情人士说,按市值计算,这家亚洲最大的公司正为在港交所上市要求的听证会做准备。

  对于筹集资金的具体金额,据英国《金融时报》报道,阿里巴巴已将其在二次上市的筹集资金目标削减至最低100亿美元,仅为其最初目标的一半,阿里巴巴试图赶在年底之前完成这一交易。

  据英国《金融时报》消息,阿里巴巴在今年6月申请二次上市,计划募集资金200亿美元后,一度搁置了该计划。知情人士介绍,阿里巴巴寻求在年底前募集资金100亿至150亿美元。对此,阿里巴巴方面回应澎湃新闻记者称,不予置评。

  茅台作为酱酒唯一的上市公司,近年来业绩独领的同时,其在资本市场表现也尤为突出。这也致使对于酱酒第二股花落谁家备受期待。其中,作为茅台的子公司,习酒被视为最有力的竞争者。然而,10月28日,在“全国百家走进世界酱香白酒产业核心区”大型采访活动中,习酒董事长钟方达在回答记者采访时表示,由于证监会相关,同一集团不能上市两个品牌,因此习酒将终止上市计划。随着证监会相关再次被提及,习酒曲折上市终画上句号。

  酒水行业研究者欧阳千里表示,自茅台放弃“国酒”商标以来,可以看出茅台的风格开始偏于内敛。当“国酒茅台”成为“贵州茅台”时,习酒选择不上市便成为大概率的事件。

  尽管习酒退出了酱酒第二股争夺战,但是10月30日,金沙酒业公布了上市计划时间表,提出3-5年内完成上市计划。消息一出,一时间泛起层层涟漪。习酒终止上市后,郎酒与国台形成的双寡头模式逐渐向“三剑客”模式转变,这也进一步使得酱酒第二股悬念丛生。

  与此同时,今年10月国台酒业副总经理王美军在论坛上表示,有望在2020年4月申报IPO。而作为“三剑客”实力最为丰厚的郎酒也在按部就班冲击IPO。早在2018年,郎酒集团董事长汪俊林便表示,郎酒集团或在2020年上市。


 


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