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全球IPO最高融资纪录落定 沙特阿美据称共募资

来源:fun88乐天堂     发布时间:[field:pubdate function="MyDate('Y-m-d',@me)"/]

  执行超额配售权后,沙特阿美募股数增至34.50亿。根据IPO发行价,沙特阿美IPO发行30亿股融资已达256亿美元,刷新阿里巴巴赴美上市所创融资纪录,将以1.7万亿美元估值成为最高市值上市公司。

  据腾讯援引阿拉伯台Al Arabiya报道,牵头经办沙特阿美IPO银行的之一——沙特最大银行National Commercial Bank的投行业务主管Wassim Al Khatib透露,沙特阿美已经执行超额配售权,在原计划上市募股规模的基础上又发售了占计划募股数15%的股票,最终公开募股34.50亿股,募资总额达到294亿美元。

  按照今年11月9日公布的招股说明书,此次沙特阿美计划公开发行约30亿股,占公司总股本的1.5%。根据上述报道,沙特阿美创造的全球最大IPO融资纪录将落定为294亿美元,计入超额配售,首次公开募股数占比为1.725%。

  上周四沙特阿美公布,最终确定的IPO发行价为32里亚尔,位于定价区间上限,上市募资额由此达到256亿美元,刷新了2014年阿里巴巴赴美上市的250亿美元IPO融资纪录。沙特阿美将以约1.7万亿美元的估值超越苹果,成全球最高市值的上市公司,但低于沙特王储萨勒曼最初计划的上市后估值水平2万亿美元。

  作为全球最大综合性油气公司,沙特阿美早在2016年就公布了IPO计划,当时预计拿出5%的股份在全球上市,整体估值约为2万亿美元。但直到今年11月3日才宣布获批在沙特国内上市。按日程安排,沙特阿美将在当地时间12月11日本周三登陆沙特证券交易所。

  分析指出,海外机构因气候变化、风险和缺乏公司治理透明度等问题缺乏兴趣,沙特阿美因此取消了中东以外地区的演,依靠本土投资者需求拉动募股融资。

  上周中新经纬援引报道称,截至上上周五,沙特阿美IPO吸引443亿美元认购。主承销商称,在机构投标中,10.5%(约33亿美元)来自非沙特投资者。分析师估算,有至多6亿美元来自管理着专注于沙特和中东地区股票基金的中东地区投资者。但有知情人士表示,在沙特阿美决定放弃在国际交易所上市的计划后,来自美国和欧洲的全球投资者对它的上市越来越持怀疑态度。在一些投资者看来,这一决定表明该公司不愿接受全面审查。

  上上周还有传闻称,为了确保沙特阿美IPO成功,OPEC及其盟友正计划进一步削减原油产量。不过有分析认为,沙特阿美的股东更关心未来数十年的现金流,用延长减产来推高油价、进而助力沙特阿美IPO的逻辑有些奇怪。因为深化减产可能刺激页岩油等竞争对手短期增产,无益于长期油价上涨,高于70美元/桶的油价也将令沙特阿美交给的特许权使用费从15%增加至45%。

  上周五OPEC和俄罗斯等协议减产国达成一致,在明年一季度结束前,要将减产规模增加50万桶/日,加上沙特自愿多减产40万桶/日,减产总量最高增至210万桶/日。受此决定影响,当际原油价格一度涨超2%,创两个半月新高。

  *本文来自华尔街,作者,原标题《全球IPO最高融资纪录落定 沙特阿美据称共募资294亿美元》。


 


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