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司太立拟定增募资不超672亿元 优化升级产品结构

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  司太立603520)11月29日晚公告,拟非公开发行股票数量不超过3357.97万股,募集资金总额(含发行费用)不超过6.72亿元,将用于年产1500吨碘化物及研发质检中心项目,年产300吨碘佛醇、5吨钆贝葡胺造影剂原料药项目,年产195吨定制医药中间体项目,年产1200吨三碘异酞酰氯项目,环保设施提升项目和补充流动资金。

  值得一提的是,司太立在今年7月20日还曾披露公开发行可转换公司债券预案。不过在11月29日晚,司太立发布公告称,根据《上市公司证券发行管理办法》有关及公司最近一期末经审计净资产数,公司本次公开发行可转换公司债券须寻求第三方提供,截至目前,该项工作暂无实质性进展。考虑时间因素,并结合近期市场变化及公司实际经营发展情况,经与中介机构充分讨论后,公司决定终止本次公开发行可转换公司债券事宜,并筹划新的再融资方案。

  司太立是一家医药高新技术企业,主要从事非离子型碘造影剂及喹诺酮类抗菌药等药物的原料药及中间体的研发、生产和销售。公司造影剂主要产品为碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇等;喹诺酮类主要产品为左氧氟沙星、盐酸左氧氟沙星等。

  根据中国医药工业信息中心的数据,预计到2021年,我国造影剂的市场总体规模将突破180亿元,其中X射线造影剂市场规模将可能达到150亿元。此外,造影剂行业具有一定的市场和技术准入门槛,目前没有经济有效的替代品。因此,目前造影剂市场格局相对稳定,并保持持续稳定增长。

  随着医疗检查的精准性要求的提升,造影诊断的普及度不断上升,国内外造影剂制剂市场不断扩大,造影剂原料药的需求也随之上涨。司太立此次非公开发行募投项目产品主要包括碘佛醇造影剂原料药、钆贝葡胺造影剂原料药、定制医药中间体、三碘异酞酰氯及碘化物中间体。

  据司太立介绍,此次募投项目的实施有利于公司市场需求,积极推动公司产品品类、产品结构的优化升级,扩充公司产品线,夯实主营业务;同时三碘异酞酰氯和碘化物的扩产也有助于公司进一步巩固和延伸产业链,逐渐形成“中间体+原料药+制剂”纵向一体化的格局。

  需要注意的是,随着司太立外延式并购及业务快速发展,公司负债规模逐渐扩大。截至2019年9月30日,司太立合并报表口径总资产为34.16亿元,总负债为23.92亿元,资产负债率达70.02%,处于较高水平。因此,对于司太立而言,本次非公开发行有利于优化公司资本结构,降低资产负债率,改善公司财务状况,增强公司抗风险能力,有利于公司长远健康发展。

  司太立本次非公开发行募资除了将用于年产195吨定制医药中间体项目,年产1200吨三碘异酞酰氯项目等之外,还有一个重要用途是补充流动资金。对此,司太立解释说,最近三年,公司营业收入年复合增长率达15.03%,对运营资金的需求也将随之扩大。公司通过此次非公开发行补充流动资金,可以为未来业务的发展经营提供资金支持,从而提升公司市场占有率和行业竞争力。


 


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