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阿里巴巴预计15日起在港招股 拟募资134亿美元

来源:fun88乐天堂     发布时间:[field:pubdate function="MyDate('Y-m-d',@me)"/]

  ,11月26日挂牌。若计及15%超额配售股,阿里巴巴二次上市发行股数相当于已扩大后股本约2.7%,集资额提高至134亿美元,有望成为史上第三大的IPO,亦是今年以来全球最大规模的一次IPO。

  在阿里巴巴提交二次上市文件之前,刚刚公布了强劲的季度业绩。截至2019年9月底的2020财年第二季度,其收入同比增长39.78%,至1190.17亿元;归属于股东的季度盈利为725.4亿元,同比增长2.62倍。在季报报喜后,阿里巴巴的“双11”总成交额再创纪录,达到2684亿元。

  此时审视阿里巴巴的这份招股书,可以看到,核心商业零售业务依然是阿里最大的收入来源,在最新季度里占整体总收入的比例仍然高达85%,同比增长40%。

  但关注的的黑马却是阿里云。最新季报中,云计算业务收入有92.9亿元,较上季度增加64%,但仍未有盈利,甚至亏损额还比上年同期进一步上升,阿里巴巴解释因投资在人才和技术基础设施方面上才会扩大亏损。考虑到有数据显示,到2022年全球公有云市场的规模可达到3312 亿美元,较2018年大增80%,市场预期阿里在云业务上会保持强劲增长速度,大约在2020年左右就会转亏为盈,成为阿里巴巴另一个强劲增长动能。

  业务发展前景非常乐观,财务状况也十分稳固的阿里巴巴,选择在这个时间点回归二次上市,市场一般认为是为了分散可能面临的境外资本市场监管制度的政策和监管风险,而目前其美股股价处于历史较高水平,将有利于港股上市的估值。

  初步招股文件内未有刊登发行规模及时间表。据消息人士透露,阿里巴巴计划在发行5亿国际新股,集资最多117亿美元,若加上15%的超额配售股,能筹集最多134亿美元。成为史上第三大IPO。今次发售将包括国际发售同公开发售,预计最早在下周三定价,本月最后一个星期上市。

  有市场消息指,阿里巴巴希望此次上市股价定价区间在180美元每股左右,定价于下周确定。若按照此前阿里巴巴股价1拆8回港上市计,此次阿里巴巴上市股票价格应该在167港元/股左右。

  招股书显示,阿里巴巴集团目前的股权结构为,软银实益拥有约25.8%已发行在外股份,是最大股东。本次全球发售完成后,软银将保持其最大股东地位。截至最后实际可行日期,马云和蔡崇信分别实际拥有约6.1%和2.0%已发行在外股份。董事和高级管理人员(包括马云和蔡崇信)共计拥有约9.0%已发行在外股份。另外,马云已向董事会确认,打算逐步减少和自己在蚂蚁金服的经济利益至一定比例。

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