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终止募投项目补充流动资金 世纪华通多渠道降负

来源:fun88乐天堂     发布时间:[field:pubdate function="MyDate('Y-m-d',@me)"/]

  通过上述募投项目,世纪华通于2018年完成了对点点互动()科技有限公司(下称“点点”)100%股权,DianDian Interactive Holding(下称“点点开曼”)40%股权的并购。

  简要回顾前史。2015年12月世纪华通公告以发行股份加支付现金的方式购买中手游移动科技有限公司(下称“中手游”)、点点开曼、点点全部股权,交易总价约为134.76亿元。2016年9月,世纪华通调整重组方案,暂缓收购中手游,将重点放在点点与点点开曼上,交易对价也由此前的135亿元降至不到70亿元。

  根据公告,本次交易中世纪华通获得Jingyao International Limited(下称“菁尧国际”)、Huacong International Holding Limited(下称“华聪国际”)、Huayu International Holding Limited(下称“华毓国际”)、点点100%股权,并通过境外子公司现金支付方式购买点点开曼40%股权。其中,菁尧国际、华聪国际、华毓国际合计持有点点开曼60%股权。同时,上市公司拟向不超过7名特定对象发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过41.5亿元。此次交易中标的资产的交易对价合计为69.39亿元,其中股份对价总计41.63亿元,现金对价27.76亿元。

  为提高本次交易的整合绩效,增强重组完成后上市公司的盈利能力和可持续发展能力,除用于支付本次购买标的资产的现金对价和中介机构费用外,本次交易拟募集配套资金还将用于“游戏开发、代理、发行、推广和运营”、“全球移动游戏发行云平台及全球推广渠道建设”、“全球广告精准投放平台建设和渠道推广”及“海外游戏大数据应用平台建设”等标的公司建设项目。

  根据10月13日晚间公告,根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江世纪华通集团股份有限公司向上海菁尧投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,世纪华通向特定对象发行人民币普通股2.05亿股用于重大资产重组之配套融资,募集资金总额为41.5亿元,扣减承销费用和其他发行费用7522.12万元(不含税金额)后,实际募集资金净额为40.75亿元。上述募集资金已于2018年1月22日汇入公司募集资金专户。

  不过,截至2019年10月11日,世纪华通前述重大资产重组之配套募集资金已使用金额为28.5亿元,仅用于支付了交易对价27.76亿元和支付本次中介费用7440万元。

  世纪华通表示,本次终止的游戏开发、代理、发行、推广和运营项目拟提升公司在除传统模拟经营类游戏领域以外的其他各细分市场的占有率,拓宽及丰富公司在移动游戏市场的产品线亿元,其中拟使用本次配套募集资金7亿元,暂未投入建设。

  全球移动游戏发行云平台及全球推广渠道建设项目拟通过打造一个全球移动游戏的发行云平台,搭载本地化服务、实时服务及测试系统等功能模块,实现公司及其他游戏公司的移动游戏顺利在海外进行发行和运营,总投资计划为2.7亿元,其中拟使用本次配套募集资金2.5亿元,暂未投入建设。

  此外,全球广告精准投放平台建设和渠道推广项目系配合在全球范围内进行游戏运营推广支撑,利用公司多年积累的游戏玩家行为数据和广告投放产生的大量数据进行深度分析,建立度的用户行为数据库,提高广告投放的精准度,投资概算为1.19亿元,其中拟使用本次配套募集资金1亿元。海外游戏大数据应用平台建设计划总投资2.61亿元,其中拟使用本次配套募集资金2.5亿元,项目均未投入建设。

  2011年登陆资本市场的世纪华通,起初是由汽车零部件销售起家。在主业经营惨淡的背景下,2014年公司通过不断并购了游戏产业之。

  在并购点点、点点开曼之后,世纪华通还在2018年以298亿元的价格收购曾经的“游戏王者”盛大游戏。而此前,该公司还相继收购了上海天游软件有限公司、无锡七酷网络科技有限公司、趣游(厦门)科技有限公司、深圳游影文化传媒有限公司、重庆漫想族文化有限公司等,形成了高商誉。

  2019年1月,世纪华通公告拟使用不超过10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。最终公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为4.14亿元。

  2019年6月,世纪华通再度公告,使用不超过13亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,而该笔资金正是本次公告已决定转换用途的募集资金。

  对于本次终止募集资金投资项目的原因,世纪华通在公告中表示,此次拟终止的项目为“游戏开发、代理、发行、推广和运营”、“全球移动游戏发行云平台及全球推广渠道建设”、“全球广告精准投放平台建设和渠道推广”以及“海外游戏大数据应用平台建设”,上述项目的实施主体均为点点开曼或其境外子公司,实施地点为全球(除开曼群岛和中国)。

  鉴于2016年12月28日中国人民银行发布了中国人民银行令〔2016〕3号令,加强了外汇管制,一定程度提高了境外投资的审批难度并延长了审批周期;同时,考虑游戏发行平台的发展及竞争格局、市场现状等因素,实施上述募投项目预计将面临较高的获客成本及用户留存压力,项目达到预期效益存在较大不确定性,本着谨慎使用募集资金的原则,公司拟终止上述募投项目。

  鉴于当前宏观经济形势,公司多渠道回笼资金,降低负债,增强公司流动性,控制企业经营风险,将上述项目剩余募集资金永久补充流动资金后,将进一步扩充公司流动资金余额,增强流动性,降低财务费用,股东利益。

  截至2019年9月30日,公司尚未使用的募集资金余额为13.25亿元及471.79美元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。公司终止募投项目系公司根据实际情况对资源进行优化配置,以达到提高募集资金使用效率,降低投资和经营风险,促进公司业务长远稳健发展之目的。

  近期的平均成本为8.82元,股价在成本上方运行。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。

  限售解禁:新增流通股9.04亿股(预计值),占总股本15.17%,股份类型:定向增发机构配售股份。(本次数据仅根据公告中解除限售时间推理,实际情况根据上市公司公告为准)


 


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