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2020年银行从业资格《个人理财》第七章知识点:

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  【摘要】兵马未动,粮草先行,打算报考2020年银行从业资格考试的考生提前学习,小编这里给大家分享“2020年银行从业资格《个人理财》第七章知识点:后续服务”。希望考生打好基础,认真学习,提前掌握教材内容。更多银行从业资格相关信息请持续关注环球网校。

  理财规划服务是个过程,不是一次性完成的;客户的理财目标有短期也有长期的,金融机构和理财师理想的情况是给客户提供长期服务;综合理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,对未来的预估不可能完全准确或一直不变,需调整;提高客户满意度,拓展优良新客户。

  定期评估是理财服务的必要步骤和要求,也是理财师应尽的责任。定期评估的频率主要取决于以下三个因素:

  不定期的理财方案或评估,以及随后的调整发生在出现某些突发和重大情况时理财师要实现由“对客户可投资性资产提供投资产品”转向“客户家庭资产负债的全面管理”,更重要的是要帮助客户“做好每一个家庭财务决定”、实现其理财目标和人生幸福。

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